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快速崛起的顯示面板

發布時間:2020/5/28 10:52:50   編輯:dxl
提要: 其中LCD和OLED是目前應用最廣的技術,電泳顯示器主要用于閱讀領域,而微型發光二極管顯示技術還有很多問題沒能得到解決。
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就目前的主流顯示器市場而言,常見的顯示技術包括LCD(液晶顯示器)、有機發光二極管顯示器(OLED)、電泳顯示器、以及新興的Micro LED(微型發光二極管)顯示技術等,各種顯示技術均具有獨特的特點及應用領域。其中LCD和OLED是目前應用最廣的技術,電泳顯示器主要用于閱讀領域,而微型發光二極管顯示技術還有很多問題沒能得到解決。

LCD,也就是液晶顯示器,主流技術是TFT-LCD,由上下兩片平行玻璃基板和極板之間的液晶盒構成,LCD的上基板設置有彩色濾光片,下基板上設有薄膜晶體管(TFT)。OLED,也就是有機發光二極管,OLED顯示按驅動方式可分為主動式(AMOLED)和被動式(PMOLED),其應用于顯示屏幕的主要類型AMOLED,即有源矩陣有機發光二極管。AMOLED與LCD的不同在于AMOLED可以實現自發光,因此無需額外配備背光模組。

在下游的眾多應用中,LCD和OLED的主要應用領域較為不同。TFT-LCD占比最大的應用領域是電視,占67%,其次是顯示器,占比13%,手機、商用液晶顯示、計算機和車載分別占比為3%、5%、4%、1%。OLED目前平均尺寸相對較小,應用最大的領域是智能手機,占比69%,其次是可穿戴設備和家用電器及電視,占比分別為10%、8%。

《每日財報》捕捉到近期資本市場上以OLED為代表的顯示屏概念非;钴S,本篇文章就給大家介紹這一新興科技領域的情況。

產業鏈現狀和發展趨勢

液晶面板的產業鏈分為上游材料,如玻璃基板、彩色濾光、驅動 IC、偏光片、液晶等;中游組裝則是電源管理、控制集成電路、液晶面板(陣列、成盒、模組);下游則是電視、智能手機、筆記本等面向用戶的終端產品,我們將討論的重點落在中游生產商上。

半導體顯示行業上游領域的技術壁壘和行業集中度較高,部分產品較為依賴國外供應商。目前,全球能夠規;峁┎AЩ宓膹S商主要有美國企業康寧、日本企業旭硝子、電氣硝子以及安瀚視特,我國的國產玻璃基板供給不足,仍需要大量進口。彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC和有機發光材料等供應亦主要集中于少數幾家外國廠商。

根據群智咨詢研究顯示,我國顯示器件上游材料本地化配套率為55%,上游裝備本地化配套率保持在15%左右。2019 年,全球顯示行業產值約為1972億美元,其中我國顯示器件(面板)產值的全球占比約為37%,而上游材料的全球占比只有15%,上游裝備的全球占比則只有 6%。

中游制造商是顯示面板產業生產最重要的組成部分,目前面板生產廠商主要來自于中國大陸、臺灣、日本和韓國。除了傳統勢力強勁的日韓企業以及早前興起的中國臺灣企業外,中國大陸的企業也迎頭趕上。目前行業有兩個非常明顯的變化趨勢,首先,各廠商均在逐步提升大尺寸TFT-LCD的產能,已然過剩的中小尺寸產能逐漸削減,其次,隨著OLED顯示技術在手機和高端電視中的滲透率日益提升,各主要廠商均在積極擴張OLED面板產能,其中京東方、華星光電、深天馬、維信諾等中國大陸廠商擴產尤為顯著。根據IHS Markit的估計,到2022年的時候,韓國面板制造商在全球AMOLED產能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%,而中國制造商的市場份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

隨著智能手機的不斷普及發展,OLED的市場紅利明顯,OLED在智能手機觸控面板上市占率預計在2020年達到37.7%。作為第三代顯示技術,OLED正處于快速成長期,其應用市場主要是替代 LCD,OLED的滲透率與其成本直接相關,而其成本又直接與生產良率相關。如果組件和材料價格合理,生產良率超過80%時, OLED成本將低于LCD,如果這種情況變成事實,那么OLED將憑借其性能優勢大規模替代LCD。除此之外,在電視面板方面,OLED已儼然成為高端電視產品的代名詞。

根據HIS的統計,OLED在日本的滲透率高達59%,北美及歐洲也有約45%左右。

目前55寸UHD OLED的制造成本是LCD面板的2.5倍,如果能夠控制不良率在10%以下,那么價差可以進一步縮小至1.8倍,也就是說,當下LCD面板在大尺寸TV應用中仍具更高的成本競爭優勢。

顯示面板產業鏈下游主要是華為、惠普、戴爾、三星、索尼、LG、聯想、海信等全球一線消費電子品牌,在此不多贅述。

國內企業的生存現狀

根據CINNO Rearch的研究表明,全球LCD面板產線中,中國面板廠的產能面積占比將從2019年的54%,進一步提高至2020年63%,韓國面板廠市占率將滑落到2成以下。

對于國外競爭者,日本企業松下和夏普表現并不突出,國內廠商的主要競爭者為韓國企業三星和LGD。而三星和LGD正在逐步退出LCD產能,2019年液晶面板營收出現下滑,與此同時,京東方、華星光電和深天馬的TFT-LCD營業收入則保持上漲趨勢。從競爭水平來看,在大尺寸TFT-LCD產線布局方面,國內的京東方、華星、惠科等處于領先地位。

在OLED領域,三星在全球范圍內一家獨大,是當之無愧的龍頭企業,作為全球手機第二大生產商,三星自給自足的面板供應仍然占據市場主導地位。根據群智咨詢發布的2019年全球OLED面板出貨量排名,三星顯示、京東方、和輝光電顯示屏出貨量位列全球前三名,三星以85.4%的市占率位列榜首。國內廠商中除京東方外,和輝光電、維信諾和深天馬的表現也相對較好。

國內企業中重點關注京東方,2019年京東方共出貨3910萬塊OLED面板。其中剛性顯示器達2210萬臺,柔性顯示器為1700萬臺。與2018年相比,該公司剛性面板出貨量增長了12倍,柔性面板出貨量的增長則超過了4倍。京東方積極布局高世代產線,在全國多地先后自主規劃建設15條半導體顯示器件生產線,產品覆蓋TFT-LCD全尺寸,以及AMOLED和Micro OLED等技術類型。如果單純的看競爭實力,在TFT-LCD方面,京東方正逐漸代替三星和LG的產能,并進一步實現領先地位,而在OLED制造上和韓國企業三星存在差距,除此之外,京東方在全球OLED產線布局上還是處于相對領先的地位。

除此之外,隨著國內顯示面板產能的不斷擴張,相關的本土制造設備企業也開始崛起,在激光、檢測設備和組裝設備領域有多家本土的上市企業正在形成自己的技術優勢,但在一些高端設備領域,本土公司還有明顯的不足。在面板檢測環節,精測電子已成長為國內面板檢測設備龍頭,產品覆蓋LCD、OLED 等各類平板顯示器件,但需要客觀的認識到,壁壘最高的Array 段檢測設備基本還被國外及臺灣廠商壟斷。國內OLED產線中高端激光裝備仍由韓國企業主導,大族激光等本土激光設備企業持續研發投入,在激光切割、 激光修復、激光剝離等設備領域已滲透入國內面板廠商生產線,但在技術含量最高的ELA設備領域,市場基本被AP Systems、Tera semicon、Viatron 三家韓國企業占據。

總結一下,目前全球的主流廠商都在加速推進OLED的研發生產,而在這一領域以三星為絕對龍頭,國內企業中最具競爭實力的是京東方,中小尺寸的LCD面板正在被取代,大尺寸的LCD憑借成本優勢參與市場競爭,以京東方為代表的本土企業在這一領域不落下風。

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